Outokumpu on allekirjoittanut vakuudellisen 400 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun lainan keskeisten rahoittajien kanssa

Outokumpu Oyj Lehdistötiedote 28.6.2019 klo 13.00


Outokumpu on allekirjoittanut vakuudellisen 400 miljoonan euron kestävyystavoitteisiin sidotun lainan keskeisten rahoittajien kanssa

Outokumpu on tänään allekirjoittanut vakuudellisen 400 miljoonan euron lainan, jonka marginaaliin vaikuttavat tapaturmataajuus (total recordable incident frequency rate) ja hiilidioksipäästöt tuotettua terästonnia kohden, molemmat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nostettavat varat käytetään lyhytaikaisen velan jälleenrahoittamiseen sekä muihin konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Laina erääntyy kesäkuussa 2023, ja se jakaa yhteisen vakuusjärjestelyn mm. syndikoidun valmiusluoton ja vuonna 2024 erääntyvän joukkovelkakirjalainan kanssa.

Outokummun talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell: ”Uusi 400 miljoonan euron laina tukee erinomaisesti tavoitettamme kehittää Outokummun velkarakennetta ja maksuvalmiusasemaa. Lainaan liittyvät tavoitteet edistävät yhtiömme sitoutumista kestävään kehitykseen liiketoiminnassamme. Olemme erittäin tyytyväisiä rahoittajien osoittamasta kiinnostuksesta kestävyystavoitteisiin sidottua lainaamme kohtaan.”

Danske Bank A/S ja Swedbank AB (publ) toimivat lainan järjestäjinä ja koordinaattoreina. Muut järjestäjät ovat OP Corporate Bank plc, Skandinavista Enskilda Banken AB (publ) ja Nordea Bank Abp. Muut lainanantajat ovat BNP Paribas SA Bankfilial Sverige, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Helsinki Branch ja Työeläkeyhtiö Ilmarinen. Danske Bank toimi lainajärjestelyn dokumentaatioagenttina ja on myös lainan agentti.

 

Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja puh. 040 576 0288, (09) 421 3466

Media: Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 522 0924

Outokumpu Oyj



Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Tavoitteenamme on olla vuoteen 2020 mennessä ruostumattoman teräksen johtaja, joka luo alan parhaan arvon olemalla asiakassuuntautunut ja tehokas. Outokummun palveluksessa on 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi