Velkatietoa

Korollinen velka 30.9.2019 Tase (milj. euroa)
Joukkovelkakirjalainat* 249
Vaihtovelkakirjalainat* 246
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta* 37
Eläkelainat 220
Vuokrasopimusvelat 210
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta 39
Yritystodistukset 440
Yhteensä 1,460

* Sisältää järjestelypalkkiot, jotka tuloutetaan lainan juoksuajalla. Osa vaihtovelkakirjasta on raportoitu omana pääomana.

Valmiusluotto-ohjelmat

30.9.2019
  Maturiteetti Määrä (milj. euroa) Valmiusluotto (milj. euroa) Käyttömäärä (milj. euroa) Käytettävissä oleva määrä (milj. euroa)
Valmiusluotto 31.5.2021
31.5.2022
76
574
76
574
0
0
76 
574

Vakuudellinen laina*

Kemin kaivoksen lainajärjestely**

 

2030

400

120

400

120

0

24

400

96

Suomalainen yritystodistusohjelma N/A 800 800 460 340

* Outokumpu on kesäkuussa allekirjoittanut vakuudellisen lainan, joka on nostettu lokakuussa 2019.

** Käytettävissä 3/2022.

 

Luottoluokitukset

Moody’sin yhtiöluokitus
Luokitus (Issuer corporate family rating, CFR): B2

Maksuhäiriön tai velan uudelleenjärjestelyn todennäköisyyden luokitus (Probability default rating, PDR): B2-PD
Näkymä: Vakaa
Päivämäärä: 21.11.2019

Moody’sin luokitus vuonna 2024 erääntyvälle 250 milj. euron vakuudelliselle joukkovelkakirjalainalle
Luokitus: B1
Päivämäärä: 21.11.2019

25.11.2019 Moody’s julkaisi luottoarvion Outokummusta.

 

Tietoa joukkovelkakirjalainoista

Joukkovelkakirjalainat
Joukkovelkakirjalaina Jakso Takaisinmaksu Korko Listaus ISIN-koodi Seurantakoodi Lisätiedot
250 milj. euroa 2015–2020 26.2.2020 Kiinteä 3,25% Frankfurt XS1194020852   Tällä hetkellä konversiohinta on 6,75 euroa/osake
250 milj. euroa 2018–2024 18.6.2024 Kiinteä 4,125% Nasdaq Helsinki FI4000331004 OUTJ412524  

 

Listalleottoesitteet

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

250 milj. euron joukkovelkakirjalainan 2018–2024 listalleottoesite

EUR 250 senioristatuksisen vakuudettoman 26.2.2020 erääntyvän vaihtovelkakirjalainan ehdot (eng.)

Outokumpu Convertible Notes due 2020 – Terms and Conditions