Outokumpu vähentää valmiusluottoja ja pidentää laina-aikoja 775 miljoonalle eurolle


OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
14.12.2015 klo 13.30

Outokumpu Oyj on tänään maksanut ennakkoon ja peruuttanut 100 milj. euroa 900 miljoonan euron valmiusluotosta ja allekirjoittanut muutos- ja jatkosopimuksen jäljelle jäävälle 800 milj. eurolle. Muutettu valmiusluotto sisältää uuden 655 milj. euron lainaerän, joka erääntyy helmikuussa 2019, ja loput 145 milj. euroa erääntyy helmikuussa 2017. BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Danske Bank, Nordea, Pohjola Pankki, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken ja Swedbank toimivat jatketun lainaerän lainanantajina. Tämän lisäksi Outokumpu peruuttaa ja maksaa ennakkoon noin 240 milj. euroa kahdenkeskisistä lainoistaan, sisältäen eläkelainoja. Outokumpu jatkaa myös kahta kahdenkeskistä lainaa yhteensä 120 milj. eurolla helmikuulle 2019.

Outokummun talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Reinhard Florey: ”Olemme määrätietoisesti vähentäneet velkataakkaamme ja vahvistaneet Outokummun taloudellista asemaa. Äskettäin tehty yrityskauppa, jossa pienensimme omistustamme Shanghai Krupp Stainless -yhtiössä, kertoo vahvasta sitoutumisestamme tähän tavoitteeseen. Yrityskauppa mahdollisti velan merkittävän vähentämisen ja edesauttoi valmiusluottojen jatkamista: velan maturiteettiprofiili muuttuu tasapainoisemmaksi ja vuotuiset rahoituskustannukset laskevat noin 20 miljoonalla eurolla. Olemme hyvin tyytyväisiä valmiusluottojen onnistuneeseen jatkamiseen ja ydinpankkiryhmän vahvaan tukeen.”

Merkittävimmät lainajärjestelyt ovat edelleen yhtiön aiemmin laatiman vakuuspaketin kattamia. Valmiusluottosopimukseen sisältyy velkaantumisastetta ja likviditeettiä koskevat kovenantit.

Lisätietoja:

Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on yli 12 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi